消息面上，7月31日高层会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出要大力推进人工智能规模化商业化应用；英伟达宣布将恢复H20销售，为国内AI产业链发展注入信心。
广发证券指出，创业板人工智能行业持续快速发展，AWS作为主要驱动力提供AI全栈服务，助力AI规模化应用。底层硬件方面，自研AI芯片Trainium2正在以更大规模落地；中间层Bedrock中，Anthropic Claude 4成为增长最快的模型，自主研发的Nova模型是第二受欢迎的基础模型；顶层应用中发布了更强大的应用程序AWS Transform与Krio。AI业务需求超过供应能力，呈现三位数百分比增长。尽管AI领域处于发展早期，各科技巨头持续加大基础设施投入，短期内较难获得可观回报，但技术栈各层级的广泛能力为行业规模化应用奠定基础。
创业板人工智能ETF国泰（159388）跟踪的是创业板人工智能指数（970070），当日涨跌幅可达20%。该指数从创业板市场中选取涉及软件开发、算法研究、智能硬件等人工智能技术相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能领域高成长性和创新性特征，行业配置侧重信息技术与高端制造。
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